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1、商务部回应美针对产能问题发起301调查
就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。
2、中国AI大模型周调用量领跑全球 占据全球三分之二市场份额
OpenRouter最新数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。评：性能接近、价格更低、权重可下载，这三点叠加，直接触动了美国闭源巨头的叙事根基。中国高性价比的开放开源大模型正在消解美国模型定价权。
3、6月末银行理财市场存续规模33.66万亿元 同比增加9.75%
银行业理财登记托管中心发布《中国银行业理财市场半年报告（2026年上）》。报告显示，2026年上半年，全国共有100家银行机构和32家理财公司累计新发理财产品1.82万只，累计募集资金39.21万亿元。截至2026年6月末，全国共有153家银行机构和32家理财公司有存续的理财产品，共存续产品5.12万只，较年初增加10.58%，同比增加22.49%；存续规模33.66万亿元，较年初增加1.11%，同比增加9.75%。2026年上半年，理财产品整体收益稳健，累计为投资者创造收益3052亿元。其中，银行机构累计为投资者创造收益379亿元；理财公司累计为投资者创造收益2673亿元。2026年上半年，理财产品平均年化收益率为2.05%。
4、长鑫科技获纳入MSCI中国全股票指数 8月10日生效
明晟公司（MSCI）公告，长鑫科技因IPO新股上市，将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。评:MSCI中国全股票指数是覆盖A股、H股、美国存托凭证（ADR）等多市场中国股票的指数。MSCI中国指数被嵌套进MSCI全球标准指数系列，因此股票进入MSCI中国指数，便意味着更多被动资金的跟踪与配置。
5、日本熊本突发7.1级地震 台积电工厂已疏散员工
周二，日本西南部熊本县发生地震。据日本气象厅消息，该地震震级为里氏7.1级，索尼公司和全球最大的代工芯片制造商台积电等企业均在此次地震区域设有工厂。台积电发言人向媒体表示，其熊本工厂人员已被疏散至室外，公司正在评估情况，对于其设施的损坏或中断程度目前尚不清楚。台积电工厂所在的熊本县菊阳町的地震烈度为5级。而索尼发言人表示，公司已疏散工厂员工，并正在检查灾情情况。评:目前看影响不大，但是还是存在一定供给上的变数。
隔夜外盘
外盘：交易员消化最新一批企业财报，且油价下跌以及资金从半导体板块轮动至其他板块，美股收盘涨跌互现，其中，道指涨537.24点，涨幅1.03%报52747.32点；纳指跌55.17点，跌幅0.22%报24876.91点；标普500涨15.60点，涨幅0.21%报7428.78点；光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%，SK海力士、Lumentum、希捷科技、美光科技、AMD跌逾8%，Ciena、迈威尔科技、Credo跌超7%，西部数据跌逾6%，英特尔跌超5%。科技股多数上涨，奈飞、谷歌、SpaceX涨超2%，微软涨超1%，苹果续创新高总市值达4.99万亿美元；Lucid集团涨超21%。中概股龙头指数收跌0.52%，联电、南茂科技、慧荣科技跌超9%，日月光半导体跌超7%，世纪互联跌超 5%。
外汇：美元指数跌0.14%报101.396点，美元兑日元涨0.05%报163.81日元；欧元兑日元涨0.24%，英镑兑日元涨0.08%。欧元兑美元报1.1387，英镑兑美元报1.3289，美元兑瑞士法郎报0.8190，美元兑加元报1.4105；离岸人民币兑美元报6.7711元，较周一纽约尾盘跌56点。
期货：现货黄金跌1.17%报4028.70美元；黄金期货跌1.11%报4090.40美元；现货白银跌2.12%报57.1299美元；白银期货跌2.50%报57.335美元；铜期货跌0.64%报6.3380美元；现货铂金跌1.12%，现货钯金跌2.16%；原油期货跌3.35美元，跌幅超4.05%连续三个交易日下跌，报79.26美元，为7月16日以来首次收于80美元整数位心理关口下方；布油收跌4.27美元，跌幅超4.83%报84.09美元；中东Abu Dhabi Murban原油跌1.13%报83.48美元；天然气期货报2.6620美元，汽油期货报3.3345美元，取暖油期货报4.1509美元。
市场策略
前期累计涨幅居前的科技龙头板块与个股遭遇集中调整，单日收出大阴线，相关标的平均跌幅超过 15%。这种快速且猛烈的下杀，意味着科技板块正处于阶段性主跌阶段，短期大概率仍存在一定的下跌惯性，需要等待下跌速率逐步放缓。只有科技板块率先止跌企稳，整个市场的短期调整压力才会得到有效释放，大盘也才更容易见到阶段性低点。长鑫科技当日下跌 4%，周一进场的大部分筹码在周二转为套牢盘，个股换手率也从前一交易日的 50% 回落至 20%，这两个交易日形成的成交密集区，后续将成为股价运行中重要的支撑与阻力参考。
从指数运行节奏来看，虽然当日各大指数仍以调整为主，但整体的下跌速度已经出现了明显的收敛。随着调整的逐步推进，接下来可以开始着手做好寻找市场低点的准备，持续跟踪多周期指标的修复与底部结构信号的出现。
题材掘金
我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。当前，基于人工智能大模型的各类应用蓬勃发展，Token流量呈现爆发式增长趋势，对网络承载能力提出了新要求。IPv6凭借海量地址空间、高效路由机制和内生安全能力成为支撑大模型应用的关键底座。这次专项行动为期一年，将着力增强大模型IPv6规模化应用能力，完善大模型IPv6管理规范，提高大模型基础设施IPv6支持水平，推动大模型应用IPv6放量引流，提升大模型API调用IPv6访问占比，推进大模型与IPv6融合创新，促进互联网向原生智能演进。
相关个股：启明星辰 (002439)、深信服 (300454)
中国AI大模型周调用量领跑全球 占据全球三分之二市场份额
7月28日，OpenRouter最新数据显示，中国AI大模型周调用量领跑全球。依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4Pro。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
相关个股：首都在线（300846）、昆仑万维 (300418)
公告精选
【重大事项】
航天电器：控股子公司泰州航宇拟公开挂牌增资扩股募资不超9000万元
鲁阳节能：公司间接控股股东破产重组流程预计60天左右办结
普利特：实控人承诺一年内不减持公司股份
万马股份：子公司拟投建年产10万吨电缆材料精品工厂、青岛海缆绝缘材料项目
ST豆神：拟债务重组并签订和解协议 预计收益约5670.21万元
三友化工：控股子公司拟购买三友新材31%股权 持股比例升至51%
天汽模：收购股权事项获反垄断审查不实施进一步审查决定书
东箭科技：已收到美国关税及利息退回款339.27万美元
昊华能源：董事长提议2026年中期分红不低于半年度净利润20%
普联软件：筹划公司控制权变更事项 股票继续停牌
金浦钛业：全资子公司徐州钛白临时停产整改
九州一轨：拟不超6.3亿元投建先进半导体晶圆激光隐形切割产业化项目
贝肯能源：筹划控制权变更事宜 股票继续停牌
岱美股份：拟收购茸明科技100%股权 进一步延伸公司产品覆盖面
宇新股份：实控人提议2026年中期分红不低于上半年净利润30%
中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同 金额约224亿元
【业绩】
金山办公：上半年净利润同比预增209.98%—263.89%
中红医疗：上半年净利润同比预增2338%—3557%
禾盛新材：上半年净利润1.36亿元 同比增长40.42%
聚辰股份：预计上半年净利润同比增长156.07%
海博思创：上半年净利润同比预增96.3%—121.63%
三未信安：预计上半年亏损1256.16万元 同比减亏
塔牌集团业绩快报：上半年净利润2.19亿元 同比下降49.6%
四方科技：上半年净利润8629.16万元 同比增长24.48%
力量钻石：上半年净利润9008.16万元 同比增长247.61%
环旭电子业绩快报：上半年净利润同比增长28.85%
百奥泰：预计上半年亏损2.3亿元—2.9亿元
【增持】
京东方A：控股股东拟5亿元至10亿元增持股份
万孚生物：控股股东拟2000万元至4000万元增持股份
海亮股份：控股股东拟6亿元至10亿元增持公司股份
重庆港：拟2000万元—3000万元回购股份 间接控股股东计划增持
【回购】
国城矿业：拟3亿元—6亿元回购股份
冠石科技：取得金融机构不超2700万元回购股票专项融资支持
交易提示
【可转债交易提示】
【转债赎回】水羊转债（123188）
【最后交易日】水羊转债（123188）
【最后转股日】Z阳转债（128125）
【最后转股日】Z佳力转（113597）
【申购日】奥普转债（118075）
【申购日】玉禾转债（123277）
【下修转股价】蓝天转债（111017）
【新股申购提示】
珈凯生物（北交所）
申购代码：920165；股票代码：920165；发行价格：19.26；发行市盈率：14.98；行业市盈率：29.26；发行规模：1.39亿元；主营业务：化妆品功效原料的研发、生产及销售。
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